Hudba: R. Steward, P. W. King
Text: Ján Medveď
Vodopád

Nežná krása, už sa vznášam,
ožil tanečný sál, stáť mi nedá,
som bledá, som s ním.
Vôkol žiaria farby dúhy,
ja, ty, nik druhý, len pre nás znie Tennesse waltz.

Refr.:
Oknom vkráda sa tma,
viem, že rád len mňa má,
žiari ples, život krásny sa zdá,
trochu zvláštna príchuť vína,
už cítim, som iná,
len pre nás znie Tennessee waltz.
Sála tíchne, je tma,
viem, že rád len mňa má,
končí ples, život krásny sa zdá,
trochu zvláštna príchuť vína,
už cítim, som iná,
z diaľky znie Tennessee waltz.